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依米康(300249)新能源汽车产业链迎机遇 新能源汽车概念股有哪些

2020-06-29 10:23

  终端零售数据统计显示,5月终端销售新能源汽车6.6万辆,特斯拉市占率17%。分析人士表示,虽然疫情短期冲击导致国内、海外景气度较低,但下半年起,中国市场预计将进入稳定增长期,海外市场有望在疫情得到控制后继续加速电动化。中国供应链具备全球竞争力,有望率先受益,未来成长空间巨大。

  事件驱动 产销持续回暖

  6月11日,中汽协、乘联会发布5月新能源车产销数据。5月产销分别为8.4万辆和8.1万辆,同比下降25.8%和22.8%,环比上升3.5%和19.0%,略超市场预期。1-5月,新能源汽车累计产销分别为29.5万辆和27.3万辆,同比下降39.7%和41.2%。

  新能源乘用车5月产销环比持续提升、同比降幅收窄。2020年5月,乘用车销售7.3万辆,环比上升23.6%,同比下降25.2%。其中,纯电动乘用车销售5.8万辆,环比上升36.9%,同比下降22.6%。插混乘用车销售1.5万辆,环比下降10.6%,同比下降29.2%。2020年5月,乘用车生产7.5万辆,环比上升4.8%,同比下降24.5%。其中,纯电动乘用车生产5.5万辆,环比上升10.3%,同比下降35.0%。插混乘用车生产2.1万辆,环比下降7.5%,同比上升13.8%。

  新能源商用车5月产销环比基本持平。2020年5月,商用车销售0.8万辆,环比略下降13.7%,同比下降13.7%。2020年1-5月,商用车销售2.9万辆,同比下降25.8%。

  单一车型方面,5月特斯拉Model3销量为11095辆,超市场预期,在上个月销量短暂被比亚迪(61.48 -2.16%,诊股)秦EV超过后重回第一,占比15.3%。车企方面,5月特斯拉销量11095辆,市占率15.3%,位居第一;比亚迪销售10992辆,紧随其后,占比15.1%。

  行业动态 全球进入电动化蓬勃期

  各车企正加速布局电动化领域。2020年,包括比亚迪等自主品牌、小鹏汽车等新势力、特斯拉独资外企以及一汽大众等合资品牌共同发力,国内市场优质车型投放种类增多,车型性能表现优异,C端选择趋于多元化,有望驱动消费提升,支撑电动车销量增长。

  特斯拉持续加速布局国内市场。2018年7月,特斯拉与上海市临港管委会、临港集团签署纯电动汽车项目投资协议,中国上海工厂建设正式落地。从2019年1月开工建设,到2020年1月首批Model3标准版实现交付,再到2020年5月Model3长续航版实现交付,特斯拉在国内市场进展迅速,持续超预期。

  宁德时代(159.30 -2.85%,诊股)在国内动力电池市场表现强势,根据GGII和公司公告数据,2015年-2019年,国内动力电池市场市占率由12.9%提高至51.8%。2020年1-4月,公司市占率维持在43.0%-57.4%的高水平上,行业龙头地位明确。

  LG化学是动力电池龙头有力竞争者,优质车企合作范围不断扩大。LG化学南京工厂配套供应特斯拉上海超级工厂,是目前特斯拉国内车型的三元主要供应商。随着特斯拉在中国的渗透持续深入,LG化学及其产业链有望持续受益。除特斯拉之外,根据GGII,LG化学与雷诺、大众、奥迪、通用、现代汽车、克莱斯勒、沃尔沃等全球领先的整车厂均有合作,持续扩大下游供应渠道。

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